10月2日，颐年堂会议室，一束橘黄色的阳光照在颐年堂内。
中央书记处扩大会议，党和国家、军队领导人围坐一周，研究复斯大林电的问题。
毛泽东对大家说：“现在我们讨论一下朝鲜半岛的形势和出兵问题。先请作战部介绍朝鲜半岛形势。”
李涛将军走到地图旁，说：“美伪军9月28日攻占了汉城。9月29日，进至三八线附近。今天，伪军不顾我国政府9月30日的严正警告，伪军3师已在东海岸越过了三八线。伪6师到了春川。第8集团军的先头部队成立于美国南北战争时期的第1骑兵师已到汉城北边的开城附近。英联邦第27旅（其中有澳大利亚皇家团一个营）五六千人，也同第1骑兵师一样指向平壤。麦克阿瑟认为，中国的国内战争刚刚结束，国力很弱，不可能出兵与美国作战……”
毛泽东坐在沙发上，手里掐着一支烟，吮了吮嘴唇，说：“美帝国主义欺人太甚啊，杜鲁门想一举消灭朝鲜民主主义共和国呀，改变《波茨坦公告》形成的南北分治的格局。邻居遭劫，局势严重，异常危急，战火很快就要烧到我们边界。我们怎么办？”
毛泽东环视着与会领导。
沉默。
大家都在沉思。年轻的共和国刚刚从血与火中获得新生。战争是什么概念？这些久经沙场的领导同志心里怎能不清楚呢。怎能轻易表态呢！
聂荣臻提建议说：“主席，研究朝鲜局势和出兵问题，恐怕需要高岗同志来京面商，征求他的意见。”
毛泽东：“对呀，十万火急，立即接高岗来京。”
聂荣臻说：“主席呀，据得到情报，麦克阿瑟已向朝鲜政府发出了敦促投降书，下令美军向鸭绿江北犯。鉴于目前朝鲜半岛形势，我考虑，应下令13兵团进入一级战备，随时待命出动。”
周恩来：“同意荣臻同志意见。”
毛泽东：“可以下令13兵团待命出动。”
朱德：“作战部立即拟电稿。”
毛泽东思考了一会儿，说：“我13兵团在鸭绿江北岸，是未雨绸缪之计。远在7、8月份，我们就预见到这个形势，成立了边防军。箭在弦上，不得不发。美帝国主义十分猖狂，以世界警察自居，在全球推行其炮舰政策，现在几天之内要消灭一个社会主义国家。帝国主义阵营喝彩声四起，额手称庆哪。社会主义国家唇亡齿寒呀，我心里不是滋味。”
大家听了毛泽东的话，都颇有同感。
根据东北地区与朝鲜地形相似、主要部队的来源是4野的考虑，毛泽东说：“我提议林彪同志率军入朝。”
大家举目注视坐在一旁的林彪。
林彪连连摆手，说：“主席，我考虑国内战争创伤亟待医治，部分地区尚未解放；我军武器远远落后于美军，无制空权；出兵恐怕不妥，恐怕打不好。打不好将出现严重后果。而且，我身体不好，拟到苏联去治病，不能到前线去。”
毛泽东惊讶地看着林彪。他也是“不战”的观点。每次面临大战，他就是这种精神状态，辽沈战役就是这个样子。他这种阴阴阳阳的态度即使服从命令到了朝鲜，也不妥。非但他自己信心不足，连中央高层也会受到影响。再发生辽沈战役发起前那种执迷不悟的情形就糟了！
毛主席脑袋里还装着两个人选，一个是粟裕，一个是彭德怀。粟裕年轻，战功卓著，比较理想，但据说身体不好，应告诉陈毅找粟裕面谈，希望他能挂帅出征；同时，让周恩来召彭德怀进京参加政治局扩大会议，应该同老彭面商此事；应请高岗同志即行动身来京开会；请邓华同志令边防军提前结束准备工作，随时待命出动，按原定计划与新的敌人作战；请他将准备情况及是否可以立即出动即行电告。
散会后，毛泽东一直在考虑着斯大林的电报。朝中两国同饮一江水，唇齿相依，血脉相连，我毛泽东难道能袖手旁观吗？从战略上讲，我们不能同意美军屯兵鸭绿江，不能同意失去朝鲜半岛这个屏障，公元前100年汉武帝都明白的道理，我毛泽东难道还不明白吗？美帝侵略朝鲜的目的，不是朝鲜本身，而是以半岛为跳板，煽动日本军国主义或者蒋介石集团沿着这条路线入侵大陆。唇亡则齿寒，户破则堂危，救邻即自救么。朝鲜外务相朴宪永代表金日成要求中国军队赴朝参战，其情动人呀。难道中国党能无动于衷吗？他想，不管苏联的态度如何（苏联开始时积极参与向南方的军事进攻，现在又避免过多地卷入冲突，在关键时刻不伸援助之手），我毛泽东不是斯大林，中国党不是苏联党，我们还是要用志愿军的名义派一部分军队至朝鲜境内和美国及其走狗李承晚的军队作战，援助朝鲜同志。这样做是必须的。因为如果让整个朝鲜被美国人占去了，朝鲜革命力量遭受根本的失败，则美国侵略者将更为猖獗，于整个东方都是不利的。苏联政策的基点既然在于实现与美国进行军事对抗的战略，不失时机地在远东扩大势力范围，现在就不应回避与美国发生冲突，不应该在气势汹汹的美国政府面前退缩。
他抽着一个烟头，站起身来，慢慢踱着步。心想，中国军队到朝鲜和美国人作战，第一，要能解决问题，即要准备在朝鲜境内歼灭和驱逐美国及其他国家的侵略军；第二，既然中国军队在朝鲜境内和美国军队打起来（虽然我们用的是志愿军名义），就要准备美国宣布和中国进入战争状态，就要准备美国至少可能使用其空军轰炸中国许多大城市及工业基地，使用其海军攻击沿海地带。
但是任何事物都是可以转化的。在这两个问题上，首先的问题是中国军队能否在朝鲜境内歼灭美国军队，有效地解决朝鲜问题。只要我军能在朝鲜境内歼灭美国军队，主要是歼灭沃克的第8军（美国的一个有战斗力的老军），虽然第二个问题美国和中国宣战的严重性依然存在，但是那时的形势就会变得对革命阵线和中国有利。到那时，朝鲜问题就会以战胜美国的结果而在事实上结束了，在形式上可能还未结束，美国可能在一个相当长的时期内不承认在朝鲜的失败。只要有这么一个局面，即使美国已和中国公开宣战，这个战争规模也不会很大，时间也不会很长。
毛泽东心里反复掂量着，最不利的情况是中国军队在朝鲜境内不能大量歼灭美国军队，两军相持成为僵局，而美国又已和中国公开进入战争状态，使中国现在已经开始的经济建设计划流产，并引起民族资产阶级及其他一部分人民对我们不满（他们很怕战争）。所以，归根结底是一个军事胜利问题。
我军入朝后，可不可以打胜呢？毛泽东想到了已在辽南的13兵团，这是我军的一支优秀部队，38军、39军都是井冈山建军的红军老部队。40军、42军在东北战争时期都是过硬的能打的部队，是可以依赖的部队。在目前情况下，决定将预先调至南满的这12个师（五六个师不够）于10月15日开始出动，位于北朝鲜的适当地区（不一定到三八线），比如在北部山区，一面和敢于进攻三八线以北的敌人作战，第一个时期只打防御战，歼灭小股敌人，弄清各方面情况；一面等候苏联武器到达，并将我军装备起来，然后配合朝鲜同志举行战略反攻，歼灭美国侵略军。
这时，毛泽东仰在沙发上，他的理发师在给他梳着头发，他在翻阅着总参作战部李涛送来的材料。我军的情报工作做得是好的。他知道，从延安到现在，渠道很多。现在，美国1个军（2个步兵师及1个机械化师），包括坦克炮及高射炮在内，共有7—24公分口径的各种炮1500门，火力很强。敌有制空权，而我们开始训练的一批空军，要到明年2月才有300架飞机可以用于作战。在进入朝鲜作战的初期，不能指望我们的空军协助作战，苏联空军更是未知数。毛泽东是位有气魄的战略家，他的战略战术是用几个拳头打一个人的问题。我军目前尚无一次歼灭一个美国军的把握。我军入朝后应准备在战场上用4倍于敌人的兵力（即用我们的4个军对付敌人的1个军）和一倍半至两倍于敌人的火力（即用2200—3000门7公分口径以上的炮对付敌人同样口径的1500门炮）同美军作战，而有把握地干净地彻底地歼灭敌人的一个军，主要目标应是沃克的第8军。我们入朝的这4个军是4只猛虎呀，吃掉美国一个军，尤其是在突然袭击的情况下，是完全可能的。美军可怕吗？不可怕。他们不比蒋介石的精锐部队强到哪里。辽沈战役时，4野歼灭的蒋介石的新1军、新6军、207师等，廖耀湘兵团的战斗力也不弱。能打败廖耀湘兵团，不能消灭美军一个军吗？反正我毛泽东觉得有信心。朝鲜人民军都可以打败美军24师，我军怎么不可以歼灭美军第8军呢？在11月22日给19兵团以及华东、中南、西南、西北、华北军区的电报中说：“要有同美国人作战的高度的思想准备”，“美国军队比起蒋介石的某些能战的军队来，其战斗力还要差些”。
这时，理发师离去，毛泽东站起来，点着一支烟，望着院内的几株古树沉思。他觉得美军兵力有限，据说美国本土现在还有一个师。新动员的师要等三四个月以后才能从美国本土出发。美国的战略重点在欧洲，他们不可能从其战略重点欧洲抽调兵力；而我军却兵力雄厚，而且刚刚结束大的战争，打仗对我们来说还是不陌生么。他想，除上述12个师外，聂荣臻正从长江以南及陕甘区域调动24个师位于陇海、津浦、北宁诸线，作为援助朝鲜的第二批及第三[毛泽东给斯大林的电报手迹（首页）（1950年10月2日）][毛泽东给斯大林的电报手迹（末页）（1950年10月2日）]批兵力，预计在明年的春季及夏季，按照当时的情况可以逐步使用上去。
沉思良久，毛泽东决定把上述想法作为复电，告诉斯大林。他快步走到写字台前，用毛笔很潇洒地起草给斯大林的电报：“10月1日来电收到了，兹将我们的意见答复如下。”他一口气写了6个问题，并要求斯大林提供必要的军事援助，包括坦克、重炮和其他轻重武器及几千辆卡车。同时，当中国军队进入朝鲜作战的时候，要求斯大林“使用大批空军帮助我们防御”，“我们自己毫无防空设备”。请斯大林予以答复。
10月2日毛泽东亲笔写给斯大林的这封电报在1987年出版的《建国以来毛泽东文稿》中公布了。电报公布后，俄国学者以俄罗斯总统档案馆无此电报为由，对电报的真实性提出质疑。俄国学者认为中国公布的电报“是不可靠的。它或者是不准确的，或者是未发出的，或者是日期有误”。甚至不排除“中国当局为了表现他们认为的在意识形态和政治上更正确的历史看法，改动或歪曲了文件内容”的可能性。
俄国学者怀疑文件的真实性是缺乏根据的。事实上，毛泽东在这封电报里提出的问题都是重大问题。他考虑得很全面，很周到，又很慎重。据逄先知、李捷在《毛泽东与抗美援朝》一书中分析：“这份电报没有发出，但它非常详尽地反映了毛泽东个人当时出兵朝鲜的基本态度和各种考虑，因而是一份具有很高价值的文献。”“根据当时的情况来判断，毛泽东的这个电报，很有可能是在10月2日下午召开的书记处会议之前起草的，原准备在书记处会议做出出兵决定后发给斯大林。但在这次会议上，多数人不赞成出兵。毛泽东只能把这份电报搁置下来。”
在黑海之滨的斯大林焦急地盼望得到毛泽东的回电，但又觉得似乎不好再催毛泽东了，他一个人沉思着，只要朝鲜能把散落在南方的部队撤到北方，留得青山在，焉愁没柴烧？于是，他又给他的私人代表马特维耶夫（扎哈罗夫）拍去一份十分严厉的密码电报：
我们不断地向您指出把军队撤出包围的极端重要性，在这方面，关键的问题是使人员和指挥官回到北方。在目前的情况下，您必须毫不延迟地给仍在南方战斗的士兵和军官发出指示，以各种方式———整队或单个———撤到北方。
“当家的”这封电报足以证明是他的私人军事代表以及顾问们在不断发出指示指挥着人民军。这当然包括人民军在此之前的胜利和失败。
斯大林觉得，在朝鲜半岛已经不存在完整的战线了。朝鲜军队是在他们自己的领土上作战，民众会同情他们，并帮助他们撤退。他们熟悉道路，可以留下重武器，利用夜色掩护，通过尚未被美军占领的南方地区，以各种方式努力回到北方。他在黑海的别墅里认为他的私人代表马特维耶夫有可能营救出最宝贵的财富———干部。斯大林要求马特维耶夫要采取一切必要的手段执行这个指示，而且要电告斯大林完成的情况。
斯大林虽然身在黑海之滨的避暑胜地，但心中十分关注朝鲜半岛的局势。他了解人民军从洛东江溃败情况后，想到了人民军最可宝贵的干部问题。
毛泽东在菊香书屋反复思量着朝鲜问题。
根据毛泽东的秘书胡乔木回忆：“我在毛主席身边工作二十多年，记得有两件事毛主席很难下决心。一件是1950年派志愿军入朝作战……”
胡耀邦同志回忆说：“考虑出兵不出兵朝鲜的问题，他（指毛泽东）不做声，一个礼拜不刮胡子，留那么长。想通以后开了个会，大家意见统一了，毛主席就刮胡子了。”
毛泽东作为伟大的战略家，完全可以预料到中国介入朝鲜战争所面临的极大困难。中国军队装备太差，与美国发生公开冲突将导致问题的扩大化，许多有关国计民生的建设项目将不得不停下来，刚刚开始的新中国的经济恢复工作将会遭到破坏，而且解放台湾问题将不得不推迟，全国人民对此会有不满情绪。几天来毛泽东睡不着觉，在床上辗转反侧，日夜焦虑，估量着未来战局发展又反复筹划着初战的方略，觉得十分担忧，不容乐观。而且，我们中共中央许多同志都有这种担忧。大家的担忧不是没有道理的，他们都是忧国忧民呀。他想，我国目前暂缓派出军队，并没有改变自己的目标，而只是改变了实现目标的策略。
这一天，毛泽东和周恩来接见了苏联驻中国大使罗申，师哲同志担任翻译。
毛泽东问罗申在中国生活是否习惯，大使馆生活有什么困难等等，然后言归正传，对罗申说：“接到斯大林同志的电报后，我们连夜召集书记处紧急会议，讨论朝鲜局势和对策。现将中共中央的意见答复如下：我收到了斯大林同志1950年10月1日的电报。我们原计划当敌人前进到三八线的时候派几个师的志愿军到北朝鲜为朝鲜同志提供援助。然而，经过全面考虑，我们现在认为采取这样的行动可能会承担极其严重的后果。”
罗申停止了记录，抬起头来，愕然瞠目地注视着毛泽东。他觉得自己无法向斯大林交代了。
毛泽东理解罗申的心情，继续阐述说：“我们考虑派几个师的兵力解决朝鲜问题非常困难。因为我们的部队装备很差，与美国军队作战没有取得军事胜利的把握，敌人很可能会迫使我们后退。同时，我国派几个师的兵力很可能会导致美国与中国的公开冲突，其结果苏联也会被拖进战争。这样，问题就变得十分严重了。”
毛泽东停顿下来，抽了几口烟，然后告诉罗申说：“中共中央的许多同志对此表示谨慎，这是必要的。”
罗申一脸迷惑的神情，毛泽东继续说：“当然，不派军队援助，对朝鲜同志是很不利的。他们正处在如此的困难之中，我们自己也强烈地感觉到了这一点。但是如果我们派去几个师，敌人又迫使我们后退，同时这还引起美国与中国的公开冲突，那么我们的整个和平恢复计划就会遭到彻底毁灭，我们经过二十多年战争获得的胜利果实可能会毁于一旦。这会引起国内很多人的不满。我国人民长期遭受战争的磨难，人民受到的战争创伤还没有恢复，我们需要和平。”
毛泽东停顿了一下，然后对罗申说：“现在最好表现出耐心，避免派出军队，同时积极准备我们的力量，这样在与敌人进行作战的时间上会更为有利。”
周恩来插话说：“现在由于暂时的失败，朝鲜方面可以把斗争的形势改为游击战。”
毛泽东对罗申说：“我们将举行一次中央会议，中央各部门的主要同志都将出席，进一步讨论。”
罗申用期待的目光注视着毛泽东。毛泽东又解释说：“关于这个问题还没有做出最后决定，这是我们的初步意见，我们希望与斯大林同志商量。如果他同意，我们准备立即派周恩来和林彪同志飞往斯大林同志的疗养地，与他谈这件事，并报告中国和朝鲜的局势。”
罗申将毛泽东的意见整理后，又附上他个人的意见，也给斯大林拍了密码电报。他的意见是：“1.我们认为，毛泽东的答复表明中国领导人改变了对朝鲜问题的最初立场。这与以前毛泽东同尤金、克多夫、康诺夫，以及刘少奇同我的多次会谈中表示的态度是矛盾的。过去会谈的情况我们当时都报告过，他们在会谈中提出，中国人民和中国人民解放军准备帮助朝鲜人民，中国人民解放军斗志昂扬，如果需要的话，他们能够打败美国军队，因为美国军队比日本军队差。2.中国政府无疑可以向朝鲜派出不止五六个而是更多的做好准备的战斗师。不言而喻，这些中国军队需要反坦克武器以及某些火炮方面的技术装备。我们还不清楚中国改变立场的原因。可能的估计是，这受到国际形势、朝鲜局势恶化，以及英美集团通过尼赫鲁搞的阴谋的影响，尼赫鲁曾极力劝说中国要忍耐，为了避免灾难而不要参与战争。”
签署日期为10月3日。